【1】11月14日晚间，工信部:做大做强AI产业 加快推进AI产业高质量发展
【2】AI+抖音：11月14日，界面新闻从多个知情人士处获悉，字节跳动视频生成模型PixelDance将很快在即梦AI上线，面向公众开放使用，具体的上线时间将会早于Sora正式对外发布的时间。
【4】AI agent：OpenAI将推出“Operator” ，2025年1月上市。OpenAI首席产品官威尔认为：“2025年将是智能体系统最终成为主流的一年
腾讯也有相关动作。天眼查知识产权信息数据显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册多枚“腾讯AI助手”商标
11月14日，《卫生健康行业AI应用场景参考指引》的出台，指出AI在医疗服务管理、基层公卫服务、健康产业高质量发展以及医学教学科研等多个关键领域的具体应用场景。
事件：近期海外AI+应用持续上涨，从各大美股应用公司财报能够准确的看出，AI应用叙事逻辑进一步验证，商业化进展正在慢慢地落地。以Salesforce、Applovin、Shopify等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。我们持续看好AI模型迭代进展，并加速推动广告、电商、教育、影视等方向AI应用发展。
1⃣AI+广告：Applovin三季度业绩大超预期，AI广告引擎AXON 2.0提升了其广告盈利能力，年初至今公司涨幅达627%。推荐标的：【易点天下】【蓝色光标】
2⃣AI+电商：Shopify业绩大超预期，AI持续赋能电商，财报后单日涨超20%。建议关注：【值得买】【遥望科技】【返利科技】【光云科技】【焦点科技】
3⃣AI+教育：多邻国近期发布产品重大更新，AI进一步赋能沉浸式语言学习。建议关注：【豆神教育】【佳发教育】【世纪天鸿】【南方传媒】
4⃣AI Agent：海外 to B Agent进度超预期，Agentforce是Salesforce推出的自动化AI Agents产品，能帮助用户解决服务、销售、营销等方面的任务。建议关注：【泛微网络】【汉得信息】【昆仑万维】【万兴科技】
5⃣AI 影视：Sora近期有望正式对外发布；Meta发布视频生成模型Movie Gen，功能包括：文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频。建议关注：【中广天择】【华策影视】【上海电影】【中文在线】【捷成股份】
三、产业进展不断，旗帜鲜明继续看好AI应用板块投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】
事件：1）字节跳动的视频生成模型PixelDance即将上线）预计OpenAI将在2025年1月发布一款代号为“Operator”的全新AI Agent产品，可以自动执行各种复杂操作；3）OpenAl正式向所有Windows用户开放桌面版ChatGPT。
1）科技仍然是A股重点，AI仍然是科技最强主线之一。市场认为国内模型仍处于追赶状态，能见度低。但值得认可的事海外内应用创新仍在快速推进过程中，国内当前对于AI的支出仍然是值得认可的投入，相关坚定投入的公司仍然在成长赛道中最具弹性的潜力。股价层面，前期应用相比硬件涨幅也明显落后，后续我们大家都认为存在弹性空间。
2）标的梳理：应用环节推荐昆仑万维、焦点科技、润达医疗、美图、万兴科技等核心标的，游戏板块推荐恺英网络、神州泰岳、巨人网络、完美世界等，数据环节建议关注语料相关公司海天瑞声等，营销环节建议关注易点天下、蓝色光标、汇量科技等；IP环节推荐上海电影、中文在线）东吴传媒互联网及海外团队是这一轮ai板块回调后最坚定看好的团队之一，6月底至今召开十余场底部call ai系列电话会议，从底层模型技术原理，到视频、办公、社交、企服等领域的应用落地，再到全球科学技术巨头财报分析，我们持续跟踪 AI 发展的新趋势、深度探讨行业投资机会。
消息面：OpenAI 正准备推出一款代号为“Operator”的全新AI Agent产品，可以自动执行各种复杂操作，包括编写代码、预订旅行、自动电商购物等。
OpenAI/微软AI Agent：南兴股份（小鹭助手）、鼎捷数智（娜娜帮我）；
华为AI Agent：酷特智能（酷特AI）、新开普（小美同学）、金财互联（财税AI）、彩讯股份（接入小艺）；
国产AI Agent：昆仑万维（天工AI）、世纪天鸿（小鸿助教）、润达医疗（良医小慧）；
眼镜具备第一视角信息输入和输出，是多模态AI大模型落地最佳载体。Meta Ray-Ban眼镜打响AI眼镜第一枪，百度、Rokid、INMO、雷鸟、小米、三星等AI眼镜有望于24H2至25年陆续跟进推出，当前AI眼镜处于1到10阶段，伴随重量/续航等逐步优化以及大模型逐步迭代，远期渗透空间巨大（全球眼镜销量为十亿级）！
重视AI+AR全新产品周期：AI+AR眼镜交互模式由单一音频拓展至文本/图像/视频，进一步拓宽眼镜应用边界，硬件端光波导也将明显提升AR可穿戴性。9月Meta展示AR原型Orin，25年有望发布首款AR眼镜（阵列光波导+LCoS），AI+AR有望开启新一轮产品周期！
亿道信息：消费电子科技类产品ODM厂商，具备批量生产VR眼镜能力，且技术较为成熟，与Rokid合作研发了多款AR空间计算产品。
博士眼镜：国内眼镜连锁零售第一股，为华为智能眼镜提供配镜业务，同时与智能眼镜头部厂商，如星纪魅族、李未可、雷鸟创新、ROKID等均有合作。
格林精密：专门干智能终端精密结构件制造，向国际知名品牌提供智能眼镜产品精密结构件。
荣旗科技：果链无线充电模组检测设备核心供应商，为苹果、Meta、亚马逊等客户提供智能眼镜领域的检测和组装设备。
星星科技：消费电子视窗防护屏、触控屏模组和高精密结构件的一站式供应商，拥有AR眼镜显示用超薄高清晰高PV镜片成型技术，目前已实现在AI眼镜领域的应用，进入量产阶段。
明月镜片：综合类眼镜镜片国内市占率第一，小米有品旗舰店售卖的公司智能眼镜sasky具有语音助手功能。
创维数字：国内机顶盒有突出贡献的公司，转型研发各种智能终端设备，公司目前有研发的搭载AI功能的轻交互AR眼镜，采用Micro-OLED的显示屏，大范围的使用在观影、会议办公、大屏阅读、线下娱乐体验等。
硕贝德：全球领先的无线通信终端制造商，北美AR/VR品牌厂商的核心天线及散热器件供应商，现已批量出货。
锦富技术：主营光电显示薄膜器件等，为英伟达开发AI视觉检验设备，应用于新一代data center核心部件的视觉检验，目前验证版样机已发往美国。
国光电器：国内音响电声行业有突出贡献的公司，苹果智能音箱扬声器的主力供应商，在AI眼镜领域也有布局。
慈文传媒：从事影视IP内容投资与运营和游戏产品及渠道推广业务，间接参股Rokid，子公司与Rokid合作开发XR产品。
二、AR眼镜=光学显示模组+摄像头+声学+眼镜（如魅族StarVAir2）
